华夏幸福启动境外债重组，超49亿美元，已获过半债权人同意

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（600340.SH）债务重组再获得新进展。半债

华夏幸福近日发布了最新债务逾期、同意重组进度，华夏获过并首次公布了境外美元债的幸福重组情况。

据公告显示，启动权人华夏幸福境外美元债存续总额49.6亿美元。境外目前，债重组超持有境外美元债券本金总额超过50%的亿美元已持有人已签署境外《重组支持协议》。

其中，半债持有原始债券本金超过10亿美元的债权人，选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。

去年10月份，华夏幸福正式披露涉及2192亿元债务的重组计划，并未明确划分境内外债务计划，也没有提出“以股抵债”这种方式。

今年9月份，华夏幸福美元债发行主体子公司在新加坡证券交易所公告称，对部分现有债券启动重组，并宣布拟议重组的条款，计划与现有债券持有人签订重组支持协议。

而目前签署的境外《重组支持协议》，正是9月16日华夏幸福为债务重组制动《补充方案》后达成的，其中提到了“以股抵债”方式。

根据补充方案，华夏幸福将新增资源清偿选择权，涉及债务重组计划中“展”、“兑抵接”的全部金融债务债权人，可选择以债权本金金额10%的整数倍实施以股抵债。

以股抵债的平台是“幸福精选”平台股权，该平台的资产以幸福基业物业服务有限公司、深圳市伙伴产业服务有限公司、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司为底层资产，其主要业务分别为物业服务、选址服务和园区运营服务。

关于“股”的退出路径，华夏幸福称，为保障选择“股”的债权人收益的实现，后续公司将全力推动“幸福精选”平台资本运作相关安排，择机通过包括但不限于该平台在资本市场独立上市、将该平台股权以现金方式出售等方式协助债权人实现“股”的退出。

当时华夏幸福刚宣布转型轻资产2个月，一些投资者并不看好其以轻资产业务股权抵债的操作。

部分美元债投资人曾透露，将在香港法院发起对华夏幸福境外主体的清盘呈请，并要求公司撤销其提出的重组支持协议。

时隔一个多月，华夏幸福并未被申请清盘，反而是境外债重组获得超一半债权人同意，且涉及本金20%的债权人选择“以股抵债”方式，算是迎来较大的进展。

华夏幸福方面表示，公司已决定根据境外相关法律规定通过英国协议安排推进下属公司境外美元债券重组落地。如后续英国法院裁定重组方案生效，则重组方案将对全部美元债券持有人实行。

接近华夏幸福人士对界面新闻表示，下一步签署境外债重组协议的比例还需到75%，还要看英国法院的排期情况，争取年底前境外债重组能够落地。

截至今年10月底，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计596.22亿元，《债务重组计划》实现重组的金额累计为1262.22亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计113.50亿元。

另外，华夏幸福对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

从运营情况来看，华夏幸福近几个月轻资产业务动作不断，比如在沈阳接手代建保交付项目，物业中标某物流园区项目等，新业务轻资产模式招商服务，也由子公司深产发签约了30多个新项目，签约投资额154亿元。

债务重组与转型发展都出现了新转机，但华夏幸福依旧面临经营亏损、诉讼缠身的困境。

近期，华夏幸福新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为7.55亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的11.96%。

今年前三季度，华夏幸福营业收入21.98元，同比减少22.67%；净亏损15.59亿元；经营性现金流为16.76亿元。

其中物业、酒店分项销售额较地产开发等业务下滑幅度较小，但轻资产业务在华夏幸福的营收中并未单独划分，能否帮助华夏幸福走出债务困境，还需等待后续债务重组的进展。

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